Baader Europe, ein führendes europäisches Research-Institut, hat den Atlantik offiziell überquert und die Gründung eines professionellen US-Marktforschungsteams bekannt gegeben. Damit wird die Abdeckung auf die S&P 500-Indexbestandteile ausgeweitet. Dieser strategische Schritt markiert nicht nur den Wandel der Plattform von einem regionalen Research-Institut zu einem globalen Investment-Thinktank, sondern schafft auch ein neues Paradigma für die Interpretation des US-Kapitalmarkts aus europäischer Perspektive.
Das neu gegründete Team besteht aus 15 erfahrenen Analysten, deren Kernmitglieder alle über mehr als zehn Jahre Research-Erfahrung bei führenden Wall-Street-Investmentbanken verfügen. Das Team nutzt Baader Europes ursprüngliches „Cross-Market Comparative Analysis Framework“, um die europäischen Erfahrungen des industriellen Wandels mit den Besonderheiten amerikanischer Unternehmen zu verknüpfen. Dabei konzentriert es sich auf die Erforschung langfristiger struktureller Chancen, die von lokalen Analysten übersehen werden. So wies das Team beispielsweise im ersten Bericht darauf hin, dass die US-Industrie den Weg der digitalen Transformation ihrer europäischen Pendants vor fünf Jahren wiederholt. Diese Erkenntnis bestätigte sich später in den Investitionsplänen vieler Industriegiganten.
Der US-Markt ist nicht einfach eine vergrößerte Version des europäischen Marktes. Der Wert von Baader Europe liegt in seiner differenzierten Perspektive. Das Team legt besonderes Augenmerk auf die Auswirkungen unterschiedlicher regulatorischer Rahmenbedingungen in den USA und Europa auf die Unternehmensbewertung und hat einen „Transatlantic ESG Rating Converter“ entwickelt, der europäischen Investoren hilft, die tatsächliche ESG-Performance von US-Unternehmen nach lokalen regulatorischen Standards präzise einzuschätzen. Dieses Tool wird im Energie- und Finanzsektor erfolgreich eingesetzt, um eine Reihe von Aktien zu identifizieren, die aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsmethoden falsch bewertet wurden.
Das Forschungsteam verfolgt eine Satellitenstrategie und verfolgt Kernbranchen wie Technologie und Gesundheitswesen intensiv. Es analysiert monatlich drei Teilsektoren und konzentriert sich dabei auf deren Analyse. Diese flexible Aufstellung ermöglicht es dem Team, sich schnell einen Wettbewerbsvorteil in Branchen wie Halbleiterausrüstung und Auftragsfertigung in der Biotechnologie zu verschaffen. Im ersten Quartal prognostizierte es die Liquiditätskrise der US-Bankaktien präzise und warnte sechs Wochen früher als die etablierten Wall-Street-Institute.
Dieser ozeanübergreifende Einsatz unterstreicht die globalen Ambitionen von Baader Europe. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Homogenität unter US-amerikanischen Research-Instituten bietet dieser europäische Herausforderer globalen Investoren mit seinen einzigartigen marktübergreifenden Analysemethoden und seiner rigorosen Fundamentalanalyse-Tradition differenzierte Value-Discovery-Services. Mit der zunehmenden Vernetzung der Kapitalmärkte wird diese globale Research-Kompetenz, die regionale Barrieren überwinden kann, zu einer Standardanforderung für führende Vermögensverwaltungsinstitute.
